美高梅中國發兩批合共15億美元優先票據用作償還貸款及日本發展

美高梅中國(2282)於今日(9日)發表公告，發行本金總額7.5億美元5.375%於2024年到期的優先票據，以及本金總額7.5億美元5.875%於2026年到期的優先票據。集團估計，票據發售所得款項淨額將約為14.8億美元。集團擬將該等票據發售所得款項淨額，用於償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通，及定期貸款融通下的部份未償還款項。

公告指，集團於昨日與德意志銀行新加坡分行，以及美林證券股份有限公司及其他初始買家就發行該等票據訂立購買協議，發行兩批合共15億美元的優先票據，年息介乎5.375%至5.875%，分別在2024年及2026年到期，並於下周四(16日)截止發售。

集團擬將該等票據發售所得款項淨額，用於償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通，及定期貸款融通下的部份未償還款項。而據外媒報導，母公司美高梅國際表示，會優先處理債務及公司重組，以至在日本IR的發展機遇。